1. Welche Trends sehen Sie aktuell im Bereich Vermögensberater?
Der Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert – vor allem durch Digitalisierung und neue Informationskanäle. Viele Menschen informieren sich heute zuerst auf digitalen Plattformen. Vergleichsportale und Online-Angebote schaffen zwar Transparenz, führen aber häufig zu einer reinen Preis- statt Qualitätsorientierung.

Hinzu kommt der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz. KI und Robo-Advisor können einfache Situationen sehr effizient abbilden und gewinnen in standardisierten Fällen an Bedeutung. Sobald jedoch ein größeres Vermögen, Immobilien, steuerliche Fragestellungen oder komplexe familiäre Strukturen ins Spiel kommen, stößt die Automatisierung klar an ihre Grenzen.

Parallel dazu hat sich Social Media zu einem festen Bestandteil der Finanzwelt entwickelt. Finfluencer beeinflussen eine ganze Generation – positiv, weil sie Finanzthemen zugänglich machen, kritisch, weil viele Empfehlungen generalisiert, unreguliert und ohne Haftung gegeben werden. Kunden kommen heute oft mit Social-Media-Wissen zu uns, und ein Teil unserer Arbeit besteht darin, diese Informationen richtig einzuordnen.

Deutlich ist außerdem: Financial Education gewinnt an Bedeutung. Kunden möchten zunehmend verstehen, wie Vermögensaufbau funktioniert, statt nur Produkte vermittelt zu bekommen. Und schließlich wächst das Interesse an spezialisierten Angeboten – etwa Finanzberatung für Frauen, nachhaltige Anlageformen oder maßgeschneiderte Honorarmodelle.

2. Wie gehen Sie mit den aktuellen Herausforderungen im Bereich Vermögensberater um?
Die größte Herausforderung ist heute nicht mehr der Produktmarkt – es geht vielmehr darum, als Berater relevant zu bleiben. Immobilien, Finanzierungen, Versicherungen, Vermögensstrukturierung, Unternehmensbeteiligungen, Nachfolge und steuerliche Fragestellungen sind eng miteinander vernetzt. Je vielschichtiger die Beratungsdienstleistung ist, desto relevanter wird der Berater.

Genau hier liegt unsere Stärke. Wir denken vernetzt, interdisziplinär und langfristig. Wir verbinden Finanzplanung, Immobilienexpertise, Finanzierungsberatung, steuerliche Überlegungen und rechtliche Strukturierung. Diese Komplexität selbst zu bewältigen, ist für Mandanten nahezu unmöglich. Unsere Beratung findet bewusst nicht isoliert in Fachsilos statt, sondern branchenübergreifend – weil finanzielle Entscheidungen immer Wechselwirkungen haben.

Wir begleiten Mandanten im Grunde wie ein Multi-Family-Office für Berufstätige und Unternehmer. Unsere Qualifikation ermöglicht dabei die notwendige Tiefe: Vier CFP®, vier Master in Wealth Management und drei laufende Promotionen – dieses Niveau findet man kaum im Markt. Genau diese Kompetenz ist notwendig, um anspruchsvolle Lebenssituationen zu steuern.

3. Welche Qualitätsstandards setzt DI Wirtschaftsberatung GmbH für sich selbst?
Unser Anspruch ist klar: Wir wollen zu den bestqualifizierten Finanzberatungen Deutschlands gehören – und leben das konsequent. Bei uns beraten ausschließlich Personen mit echter Fachqualifikation, etwa mit CFP®, einem Master of Arts in Wealth Management oder einer vergleichbaren akademischen Spezialisierung.

Zudem lassen wir unsere Qualität regelmäßig extern messen. Wir wurden von der Assekurata Solutions GmbH mit 5 Sternen ausgezeichnet. Unsere Mandanten haben uns mit über 290 Google-Rezensionen bewertet – bei einem Durchschnittswert von 5,0 Sternen. Darüber hinaus gehörten wir bereits zweimal zu den besten Maklern Deutschlands beim Jungmakler Award und belegten 2025 beim Unternehmer-Ass den 2. Platz.

Jede Beratung basiert auf nachvollziehbaren und einheitlichen Prozessen – nicht auf Produktverkauf. Methodische Finanzplanung ist für uns die Grundlage. Gleichzeitig achten wir auf Unabhängigkeit und Interessenfreiheit: Wir bauen die Honorarberatung weiter aus und reduzieren provisionsbasierte Vergütungsmodelle, um maximale Objektivität zu gewährleisten.

4. Wie unterscheidet sich DI Wirtschaftsberatung GmbH von anderen Anbietern in diesem Bereich?
Die DI Wirtschaftsberatung ist eine Boutique, kein Massenanbieter – und hebt sich vor allem in vier Punkten deutlich ab. Erstens verfügen wir über eine einzigartige Qualifikationsdichte. Kaum ein Beratungshaus in Deutschland vereint so viele CFP®, Masterabschlüsse und Promotionen auf so kleinem Raum.

Zweitens arbeiten wir in einem ganzheitlichen Ökosystem der DI Gruppe. Unter einem Dach verbinden wir Finanzplanung, Immobilien, Finanzierungen, Energieberatung, Finanzbildung sowie Steuer- und Unternehmensberatung. Dieses „Ökosystem“ schafft für Mandanten einen echten Mehrwert, weil alle Bausteine der Vermögensplanung zusammengedacht werden.

Drittens verstehen wir uns bewusst als Boutique statt als Breitenanbieter. Wir beraten weniger Mandanten, dafür intensiver, strukturierter und langfristiger. Persönliche Begleitung und individuelle Strategien stehen klar im Vordergrund.

Viertens verfügen wir über eine exzellente Reputation – ohne Marketing-Tricks. Alle Auszeichnungen sind verdient, nicht gekauft. Empfehlungen sind unser wichtigster Wachstumsmotor; sie machen mehr als 90 Prozent unserer Mandate aus.

5. Welche Entwicklungen planen Sie für die Zukunft von DI Wirtschaftsberatung GmbH?
Die nächsten Jahre stehen bei uns unter dem Leitmotiv „Retail-Multi-Family-Office“. Wir wollen die Vorteile eines Family Offices für eine breitere Zielgruppe zugänglich machen. Ein zentraler Baustein ist dabei der Ausbau unseres DI Member Programms, in dem Mandanten mehr Services, mehr digitale Inhalte und mehr kontinuierliche Begleitung erhalten.

Parallel dazu bauen wir die Honorarberatung weiter aus, um noch unabhängiger agieren zu können. Ein weiterer wichtiger Schritt ist der Aufbau der FinAkademie. Über Onlinekurse, Social Media und Schulkooperationen wollen wir Finanzbildung strukturiert und verständlich vermitteln.

Auch die Integration der DI Energieberatung spielt eine große Rolle. Themen wie Fördermittel, Energieeffizienz und Photovoltaik sind inzwischen ein wichtiger Baustein moderner Vermögensplanung. Gleichzeitig setzen wir auf Digitalisierung und KI-gestützte Prozesse. Wir wollen die Chancen der KI nutzen, ohne die persönliche Beratung zu ersetzen.

Schließlich werden wir das DI Ökosystem weiter ausbauen – mit dem Ziel, Mandanten in jeder Lebensphase zu begleiten und alle relevanten Finanz- und Vermögensthemen vernetzt abzudecken.