Welche Strategien setzen Finanzberater aktuell ein, um in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Vermögenswerte ihrer Klienten effektiv zu schützen und aufzubauen?
In unsicheren Marktphasen hat sich eine breit gestreute und nachvollziehbare Investmentstrategie bewährt – global diversifiziert, kosteneffizient und mit einem klar definierten Risikoprofil. Es geht nicht darum, kurzfristige Marktbewegungen vorherzusagen, sondern langfristig investiert zu bleiben und die individuelle Vermögensstruktur stabil aufzustellen.
Disziplin schlägt Timing. Und professionelle Risikoanalyse schlägt Bauchgefühl.

In Krisenzeiten steigt das Risiko von Fehlinvestitionen. Wie gehen Sie in der Beratung vor, um die volatile Marktumgebung strategisch zu nutzen?
Wir vermeiden Spekulation. Stattdessen arbeiten wir mit Fakten, Finanzplanung und einer klaren Strategie:
– klare Liquiditätsplanung
– langfristige Vermögensallokation
– regelmäßiges Rebalancing
Krisen erzeugen gute Einstiegsmöglichkeiten – wenn man vorbereitet ist. Wir sorgen dafür, dass Kund:innen handlungsfähig bleiben und nicht emotional reagieren müssen.

Welche Anlageklassen haben sich in der Vergangenheit als besonders krisenresistent erwiesen, und welche Rolle spielen sie in Ihren aktuellen Empfehlungen?
Weltweite Aktienmärkte bleiben langfristig der wichtigste Renditetreiber – trotz Krisen. Dazu gehören Qualitätsaktien in entwickelten Volkswirtschaften, kurz- bis mittelfristige Anleihen zur Stabilisierung sowie Sachwerte wie Immobilien- oder Infrastrukturanteile zur Inflationsabsicherung. Entscheidender als die Einzelauswahl ist jedoch der richtige Mix.

Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach der Vermögensaufbau angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln?
Wir erwarten ein Umfeld mit höheren Kapitalmarktrenditen als in der Nullzins-Ära, gleichzeitig aber spürbaren Schwankungen. Die Bedeutung von Vermögensstruktur und Steuerplanung wird weiter steigen. Chancen gibt es weiterhin reichlich – doch Strategie wird wichtiger als jemals zuvor.

Welchen Bedarf an Finanzberatung sehen Sie, um Vermögenswerte nachhaltig zu sichern und zu mehren?
Viele Investor:innen suchen Orientierung. Unabhängige Beratung, die nicht von Produktprovisionen gesteuert ist, wird dabei immer wichtiger. Nach meiner Erfahrung führt ein systematischer Ansatz zu besseren Ergebnissen: Analyse der persönlichen Ziele und Situation, ganzheitliche Planung und konsequente Begleitung auf Augenhöhe. Nachhaltiger Vermögensaufbau ist ein Langstreckenlauf – wir gehen diesen Weg gemeinsam mit unseren Mandanten.