Gastbeitrag von Mark Kalina – terrAssisi c/o Franziskaner Helfen

Bereits im 12. Jahrhundert wurde der Kapitalbegriff durch Franziskaner neu definiert:

– Die Erzielung eines Profits sollte zur Arbeitsplatzschaffung und Sicherung einer lebenswerten Zukunft beitragen und den allgemeinen Wohlstand fördern.
– Mitwelt, sozial-politische und ökologische Bedingungen sowie Ästhetik, Authentizität, Integrität und Glücklichsein spielten bereits eine wichtige Rolle bei dem Gedanken eines profitablen Gebrauch des Geldes.

Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden (FHL)

Ein geeignetes Instrument zur Beantwortung der Frage nach ethisch-nachhaltigen Anlagevehikeln gab der Markt in den 1990iger Jahren noch nicht her. Die Franziskaner trafen die Entscheidung, das Thema „Nachhaltigkeit und Ethik“ bei der Geldanlage auf den Weg zu bringen. Erste Untersuchungen der Marktgegebenheiten wurden durchgeführt. Ein Meilenstein konnte dann mit der wissenschaftlichen – von franziskanischen Theologen und Ökonomen unterstützten – Ausarbeitung des FHL erreicht werden. Erstmalig war ein fundierter Kriterien- und Untersuchungskatalog geschaffen worden, der es ermöglichte, Unternehmen und Länder nach ihrer Kultur-, Sozial- und Umweltverträglichkeit zu untersuchen.

Durch die Veröffentlichung des FHL war ein Instrument geschaffen worden, welches es der Ordensgemeinschaft möglich machte, kontroverse Geschäftsfelder und kontroverse Geschäftspraktiken innerhalb des Bestandes ihrer Eigenanlagen zu identifizieren. Um perspektivisch jedoch eigene Entscheidungen über die Bestandstitel hinweg treffen zu können und im weiteren Verlauf auch nach bestimmten Kriterien einzuordnen, war es nötig, entsprechende Untersuchungen von weiteren Unternehmen und Ländern durchführen zu können. Für dieses Research konnte das Unternehmen oekom (heute: ISS-ESG) gewonnen werden.

Zusammengefasst:

– 1991 begann bei den Franziskanern der Diskurs über die Anlageausrichtung der eigenen Altersrückstellungen.
– Die Initiierung einer Projektgruppe sollte eine Bewertungssystematik ermöglichen, die Unternehmen ethisch-ökologisch beurteilt.
– 1997 wurde der Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden (FHL) präsentiert, der über 800 Einzelbewertungskriterien beinhaltet.
– Das eigene Anlageportfolio wurde in Anlehnung an den FHL und zusätzlich unter Berücksichtigung franziskanischer Werte in Zusammenarbeit mit oekom (heute: ISS-ESG) neu ausgerichtet. 

terrAssisi Aktien I AMI

Mitte 2008 haben wir als international tätiges, gemeinnütziges Hilfswerk Franziskaner Helfen dann erstmalig diese Gedanken und Vorarbeit aufgegriffen und diskutiert, inwieweit interessierte Investoren an diesen Untersuchungen partizipieren könnte.

Um die Idee schlussendlich dann auch privaten und institutionellen Anlegern für eine Investition zugänglich zu machen, wurde terrAssisi Aktien im Mai 2009 aufgelegt – Franziskaner Helfen war hierbei federführend als Fondsinitiator tätig.

Aus einem Anlageuniversum von knapp 8.000 Titeln werden diejenigen Titel selektiert, die entsprechende Positivkriterien erfüllen – Vorreiter ihrer jeweiligen Branche. Im Rahmen eines Best-in-Class-Ansatzes sowie einer sich anschließenden fundamentalen Selektion verbleiben schlussendlich gut 100 Titel, aus denen sich das Portfolio des terrAssisi Aktien mit einer Unternehmensanzahl von Ø rund 80 Unternehmen rekrutiert.

Wir verfolgen grundsätzlich eine Strategie der hohen Überzeugung und halten, solange keine Verstöße gegen die Positivkriterien vorliegen oder sich ein Wert fundamental verschlechtert, langfristig an den Unternehmen fest. Damit stellen wir eine – aus unserer Sicht notwendige – langfristige Begleitung im Transformationsprozess sicher. Nach Kenntniserhalt von Verstößen in Bestandstiteln verkaufen wir diese konsequent.

Aus einem Anteil der Verwaltungsvergütung als Fondsinitiator erhält unser Hilfswerk Franziskaner Helfen monetäre Unterstützung, um damit global auf vier Kontinenten in Form von konkreter Hilfe Menschen bei der Umsetzung notwendiger, regionaler Maßnahmen zuteilwerden zu lassen.

Unsere Projektschwerpunkte sind:
Kinder  |  Menchenrechte  |  Frauenrechte  |  Bildung  |  Gesundheit & medizinische Versorgung  |  Wasser  |  Ernährung  |  Umwelt |  Nothilfe

Auszeichnungen

Jubiläum im Mai 2024